Az egzotikus Keletre kalauzolja el ifjú olvasóit a meseregény, amely Szamarkand minaretjei és arany kupolái között játszódik. Egy este karaván érkezik a városba, az élen egy magával ragadóan karizmatikus, selyembe öltözött alakkal, Zohak Alival. Hamarosan azonban kiderül, hogy az illető nem valamiféle napkeleti herceg, még csak nem is dúsgazdag kereskedő, hanem egy velejéig gonosz fekete mágus, aki meg szeretné kaparintani magának mindenestül Szamarkandot. Mire a lakosok észbe kapnak, már késő: minden ellenállót kóbor ebbé vagy szamárrá változtat a varázsló. A kilátástalannak tűnő helyzeten csak Anahita, Kasgar varga egyszerű, tiszta szívű lánya tud segíteni, aki hősöket megszégyenítő elszántsággal száll szembe az ördögi erőkkel. Jutalma nemcsak szerettei és a szamarkandiak szabadsága, hanem a jóképű Szohrab herceg szerelme lesz…